Häufig gestellte Fragen

VermögenStep ist ein Beratungsangebot mit Sitz in Bern, das auf eine strukturierte Mittelverwaltung und individuelle Planerstellung abzielt.

Wir ermitteln in einem persönlichen Gespräch Ihre aktuellen Rahmenbedingungen, priorisieren Ziele und erstellen eine übersichtliche Ausgangslage.

Bringen Sie Auszüge zu laufenden Verträgen und Aufstellungen zu Ihrem Bestand mit. Je vollständiger die Unterlagen, desto exakter die Analyse.

Abhängig vom Umfang liegt die Bearbeitungszeit meist zwischen vier und sechs Wochen bis zur finalen Vorstellung Ihres persönlichen Plans.

Ja. Wir bieten regelmäßige Updates an, um Änderungen Ihrer Prioritäten oder Rahmenbedingungen flexibel einzubeziehen.

Alle Datenübermittlungen erfolgen verschlüsselt nach aktuellen technischen Vorgaben. Unsere Server stehen in Rechenzentren in der Schweiz.

Sie erhalten von Beginn an einen klaren Zeitplan, Einblicke in alle Arbeitsschritte sowie Aufstellungen zu Honorar und Aufwand.

Unser Team ist telefonisch unter +41760027739 oder per E-Mail über das Kontaktformular auf VermögenStep erreichbar.

Ja. In kleinen Gruppen vermitteln wir Grundlagen der Ressourcenverwaltung und praktische Tools, die Sie sofort einsetzen können.

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Rechtliches und rechtliche Hinweise finden Sie am Seitenende auf VermögenStep unter dem Link «Rechtliches».